Datenschutzrichtlinie

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns wichtig. Diese Datenschutzrichtlinie erläutert, wie wir personenbezogene Daten im Zusammenhang mit unserer Online-Plattform und unseren Dienstleistungen im Bereich Vermögensverwaltung bearbeiten.

Verantwortliche Stelle

Verantwortlich für die Bearbeitung personenbezogener Daten ist der Betreiber dieses Dienstes.

Welche Daten wir bearbeiten

Je nach Nutzung unseres Dienstes können wir insbesondere folgende Daten bearbeiten:

• Kontaktdaten und Angaben, die Sie bei einer Anfrage übermitteln.
• Informationen zu Ihren Anliegen und zu den gewünschten Dienstleistungen.
• Finanzielle, familiäre oder vermögensbezogene Angaben, sofern Sie diese im Rahmen einer Beratung freiwillig mitteilen.
• Technische Daten wie IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Zugriffs, Browsertyp sowie aufgerufene Seiten.
• Daten aus Cookies und vergleichbaren Technologien, soweit diese eingesetzt werden und dies rechtlich zulässig ist.

Zwecke der Datenbearbeitung

Wir bearbeiten personenbezogene Daten, soweit erforderlich, für folgende Zwecke:

• Bereitstellung, Betrieb und Sicherheit unseres Online-Angebots.
• Bearbeitung von Anfragen und Vorbereitung von Gesprächen über Finanzplanung, Anlageverwaltung, Vorsorgeplanung, Nachlassplanung und Vermögenserhalt.
• Erfüllung gesetzlicher, aufsichtsrechtlicher und dokumentarischer Pflichten.
• Schutz unserer Rechte, Verhinderung von Missbrauch und Durchsetzung rechtlicher Ansprüche.
• Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und statistische Auswertung unseres Angebots, sofern dies zulässig ist.

Rechtsgrundlagen

Die Bearbeitung erfolgt nach dem anwendbaren Schweizer Datenschutzrecht, insbesondere dem Bundesgesetz über den Datenschutz, sowie – soweit anwendbar – nach der Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union. Als Rechtsgrundlage dienen insbesondere die Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Massnahmen, gesetzliche Pflichten, berechtigte Interessen oder Ihre Einwilligung.

Weitergabe an Dritte

Wir geben personenbezogene Daten nur weiter, wenn dies für die genannten Zwecke erforderlich ist, eine gesetzliche Pflicht besteht, Sie eingewilligt haben oder ein überwiegendes berechtigtes Interesse vorliegt. Empfänger können insbesondere technische Dienstleister, Hosting- und Sicherheitsanbieter, Berater, Behörden oder andere gesetzlich berechtigte Stellen sein. Dienstleister werden sorgfältig ausgewählt und vertraglich zur Vertraulichkeit und zum Datenschutz verpflichtet.

Übermittlung ins Ausland

Eine Bearbeitung in Ländern ausserhalb der Schweiz oder des Europäischen Wirtschaftsraums kann nicht ausgeschlossen werden, insbesondere bei der Nutzung bestimmter technischer Dienstleister. In solchen Fällen sorgen wir für die gesetzlich erforderlichen Garantien, etwa einen Angemessenheitsbeschluss, anerkannte Standardvertragsklauseln oder eine andere zulässige Rechtsgrundlage.

Cookies und ähnliche Technologien

Unser Online-Angebot kann technisch erforderliche Cookies und – sofern Sie zustimmen oder dies gesetzlich erlaubt ist – Analyse- oder Komforttechnologien verwenden. Sie können Cookies über die Einstellungen Ihres Browsers löschen oder blockieren. Dadurch können einzelne Funktionen eingeschränkt sein. Soweit eine Einwilligung erforderlich ist, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Aufbewahrungsdauer

Wir bewahren personenbezogene Daten nur so lange auf, wie es für die jeweiligen Zwecke erforderlich ist. Danach löschen oder anonymisieren wir die Daten, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungs-, Nachweis- oder Verjährungsfristen entgegenstehen.

Ihre Rechte

Vorbehaltlich der gesetzlichen Voraussetzungen haben Sie insbesondere folgende Rechte:

• Auskunft über die Bearbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.
• Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung unvollständiger Daten.
• Löschung Ihrer Daten oder Einschränkung der Bearbeitung.
• Widerspruch gegen bestimmte Bearbeitungen, insbesondere bei berechtigten Interessen.
• Widerruf einer erteilten Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft.
• Herausgabe oder Übertragbarkeit Ihrer Daten, soweit dies gesetzlich vorgesehen ist.

Zur Ausübung Ihrer Rechte können Sie sich schriftlich an die verantwortliche Stelle unter der oben genannten Postanschrift wenden. Zur Vermeidung eines Missbrauchs können wir einen geeigneten Identitätsnachweis verlangen. Sie haben zudem das Recht, sich bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren.

Datensicherheit

Wir treffen angemessene technische und organisatorische Sicherheitsmassnahmen, um personenbezogene Daten vor Verlust, unbefugtem Zugriff, Veränderung oder Offenlegung zu schützen. Trotz dieser Massnahmen kann keine Datenübertragung oder Speicherung vollständig sicher garantiert werden.

Änderungen dieser Datenschutzrichtlinie

Wir können diese Datenschutzrichtlinie anpassen, wenn sich unsere Bearbeitungen, gesetzliche Vorgaben oder technische Rahmenbedingungen ändern. Es gilt jeweils die auf unserem Online-Angebot veröffentlichte Fassung.